Dumbo
Holt était autrefois une star du cirque, mais il est parti en guerre et quand il est revenu, il avait terriblement changé. Le propriétaire du cirque Max Medici l'engage pour prendre soin de Dumbo, un nouveau-né éléphant dont les oreilles surdimensionnées font de lui la risée de la troupe de cirque en difficulté. Mais quand les enfants de Holt découvrent que Dumbo peut voler, l'entrepreneur V.A. Vandevere et l'artiste trapéziste Colette Marchant se précipitent pour faire de ce petit éléphant une véritable étoile.